职位描述
岗位职责:
1、帮助客户理解财务知识和投资常识,了解专向投资理财业务;
2、帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。
3、全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定投资理财目标。
4、基于客户需求,量身定制的投资方案。为客户制定投资方案。
5、投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致等。
6、管理培训生输出方向营销部
任职要求:
1、金融或财经类相关专业,有银行、PTP、证券类运营经验者优先;
2、认同公司价值观和企业文化,对投资分析和客户服务有较强的兴趣,性格外向,具有良好的沟通表达能力和较强的客户关系服务能力,。
3、国企退休干部及公务员拥有一定社交圈子者,专兼职均可。
工作时间:上午9:00-11:30 下午13:00-16:30