财务策划百科
  • 【财务策划词义】
    财务策划师(Financial Planner)也被译成理财师,就是从事财务策划服务并取得相关专业资格认证的从业人员。
  • 【财务策划职位要求】
    1、通过各类渠道开发潜在客户,并进行有效筛选;
    2、维护高端私人客户,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;
    3、参与筹备及组织公司的理财沙龙、论坛、讲座等活动的工作; 
    4、通过销售国内外基金、信托、有限合伙、投资移民等金融产品达成客户的理财目标; 
    5、宣传公司品牌及理念。
  • 【财务策划岗位职责】
    1、现任银行、基金、信托个人理财客户经理等职位,并具有1年以上从业经验;
    2、大专以上学历,具有1年以上从业经验者; 
    3、具备良好的人际沟通能力,懂金融营销,能承受工作压力;
    4、有基金销售资格、AFP资格、CFP资格者优先考虑;
    5、有客户资源者及广州,佛山籍户口者优先。
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